Pohádkové vyprávění o čarodějnici Rozárce je plné kouzel a čarování. Rozárka se stěhuje do města a začíná chodit do lidské školy, kam se jí ale vůbec nechce.
A ještě k tomu sedí v lavici s Pepíkem, který je snad nejzlobivější kluk na světě. Pořád ji popichuje, žaluje na ni a dělá samé naschvály.
A tak se Rozárka rozhodne, že mu dá pomocí čar a kouzel za vyučenou. Budou ale na záškodníka Pepíka její zaklínadla stačit?